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金融保險解決方案

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(一)行業背景


    隨著中國經濟的發展,人們購買保險的意識越來越強,中國已經成為世界最大的保險市場,而金融行業做起保險生意也是屢見不鮮。 中國目前有各類金融行業公司(含國有,民營和國外公司的分支機構)超過20萬家。隨著中國經濟的迅猛發展,人們對保險需求也呈現出爆炸式增長,每個公司都在推出具有自身典型特點的保險產品,以獲取更多的新客戶,同時讓已經是公司客戶的老客戶更加忠實本公司。總體說來,金融保險業發展很快,但除了幾個國有大型金融機構和部分國外機構外,大部分公司知名度都不高,但整個行業競爭極其激烈,就需要處于劣勢的企業不斷推出關于保險新產品,快速應對市場,要有很強的市場拓展能力。占據優勢的企業要積極應對各方的挑戰,加大營銷力度,保持市場優勢。



(二)行業問題


    1、大部分金融代理機構的品牌知名度有限,客戶的信任度不夠。由于除了國內幾個國有大型金融機構外,大部分金融機構都屬于新進入市場的企業,客戶對企業有信任?;嬖?。潛在客戶給企業打電話,會經常遭遇線路忙,無人應答等,這樣不僅影響了公司的業務量,讓前期的廣告打水漂不說,還給客戶留下了很不好的印象。 

    2、經常需要作業務推廣,將有新的保險產品及時推廣出去,可是,苦于推廣無門:自有營業廳較少,電視廣告費用高、單一的報紙廣告費用貴效果差。急需尋找成本低、見效快的統一立體的新型營銷產品。 

    3、缺乏有效的溝通方式。大部分金融機構習慣于出差見面開會,現場培訓。這當然效果最好,但成本高,溝通和培訓的頻率也有限。這樣就制約了企業的發展及保險業務的推廣。



(三)方案功能


1、 呼叫中心基本功能

  · 任務隊列管理:系統隊列、自定義隊列

  · 數據導入、導出

  · 客戶信息管理:基本信息、財產信息、聯絡信息、投保信息

  · 錄音質檢:關聯、分配評分

  · 知識庫系統

  · 黑名單管理

  · 團隊管理:業績查詢、座席監控

  · 系統管理:用戶/角色/權限、即時消息、公告板


2、 客戶服務功能

  · 問卷管理

  · 咨詢業務處理

  · 投訴業務處理

  · 接報案

  · 賠案查詢

  · 保費查詢

  · 產品介紹

  · 回訪管理

  · 保費自動通知

  · 保費余額不足通知

  · 新業務通知

  · 客戶個性關懷

  · 電話投保功能

  · 投訴舉報功能

  · 業務身份認證功能


3、電話營銷功能

  · 投保操作:投保、保單查詢

  · 訂單管理:訂單查詢、配送打印/分配/反饋

  · 贈品管理:庫存管理、活動管理

  · 送單員管理

  · 回訪管理

  · 電話銷售管理



(四)、方案特點


1、軟交換技術:采用國際標準的SIP協議,使用IP數據網來承載語音、數據以及多媒體流等多種信息;

2、高可靠性:系統提供了多級的冗余備份配置機制,根據客戶的實際需求,選擇最合適的冗余備份部署;

3、靈活性:支持多種部署方式、支持多種方式的人工座席;分布式部署靈活便捷;

4、涵蓋了客戶服務和電話營銷兩大應用???;

5、閉環流程控制,嚴格按照保險銷售的必要環節設計電話營銷應用軟件;

6、與業務系統完美集成,以安全、簡潔的方式對接保險核心業務系統,界面友好、可操作性強、內置操作規則簡捷,減少人為錯誤;

7、開放性:本公司呼叫中心系統采用??榛杓評砟?,可給客戶提供多樣化的、靈活的二次開發支持;而且該系統是一個高度開放性的平臺,支持符合標準協議的第三方產品;提供Web Service、API、ActiveX、Socket、Database等多種接口方式。

8、易管理性:提供功能完善的管理,監控,統計和分析功能???。同時,由于采用了純軟交換架構,易于管理、維護、升級和擴容。


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